阅文集团拟港股IPO 计划发售15%股份

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2017年07月01日 13:02来源于:网络
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【财新网】(记者石睿)6月30日晚,腾讯(0700.HK)发布公告称计划分拆阅文,拟通过阅文股份于联交所主板独立上市的方法,腾讯建议全球发售阅文股份,发售股份将占阅文经扩大的已发行股份总额的15%,腾讯仍计划间接

【财新网】(记者石睿)6月30日晚,腾讯(0700.HK)发布公告称计划分拆阅文,拟通过阅文股份于联交所主板独立上市的方法,腾讯建议全球发售阅文股份,发售股份将占阅文经扩大的已发行股份总额的15%,腾讯仍计划间接持有阅文不少于50%股权。

腾讯提出,分拆阅文的原因有六点,其一,分拆计划实质上将网络文学业务与腾讯的其他业务分开,使投资者及融资者能独立评估保留集团及阅文各项业务的战略、风险及回报,并相应作出投资决定;其二,分拆之后将提升阅文集团在读者、作家及其他业务伙伴(包括内容改编合作伙伴)中的形象,加强阅文集团招聘人才的能力;其三,建议分拆能透过阅文集团的优势更好的反映其价值,提升运营和财务方面的透明度,使投资者能独立的评估阅文集团的表现及潜力;其四,作为独立上市实体,阅文将有独立的管理构架致力于网络文学业务;其五,分拆将为阅文提供独立集资平台,使其能筹集日后扩展所需的资金而不依赖腾讯;其六,阅文建议分拆完成后仍是腾讯的附属公司,腾讯将透过综合阅文集团的账目及收取阅文的派息,继续受益于网络文学业务的任何潜在裨益。

腾讯在公告中透露了目前持有阅文集团股份情况。截至6月30日,腾讯的全资附属公司共直接持有阅文约65.38%股权;此外,腾讯其中一间全资附属公司持有阅文一家法人股东约48.9%的股权,该法人股东直接持有阅文约6.16%股权;腾讯还有一间全资附属公司是一家有限合伙基金的有限合伙人之一,该基金直接持有阅文约6.28%股份。

腾讯强调,建议分拆完成后,腾讯仍计划间接持有阅文不少于50%股权,阅文将还是腾讯的附属公司。倘若实行建议分拆,腾讯将通过在全球发售中有限申请阅文股份的方式,向合格股东提供获得阅文股份的保证份额,以适当考虑股东的利益。

目前,腾讯已就上述分拆阅文的计划向香港联合交易所有限公司(简称联交所)提交建议,目前联交所已确认腾讯可进行建议分拆。不过,建议分拆的具体内容,比如全球发售的规模、腾讯关于阅文股权的减负、以及腾讯向股东提供的阅文股份的保证配额等仍未明确。

今年3月底,腾讯公司总裁刘炽平确认,阅文集团即将赴港IPO。此前有媒体报道规模阅文IPO在6亿至8亿美元之间,阅文集团副总裁罗立此前向财新记者表示上述数字并不准确。此前艾瑞咨询发布的《2016年中国独角兽企业估值榜》显示,阅文集团估值为20亿美元。

在腾讯互娱2017年发布会上,阅文集团联席CEO梁晓东提到,2016年阅文集团全年新增作品超50部,截至目前集团作品储备接近1000万部。其中,全网订阅人次过亿作品超30部,单本作品日销量纪录最高24万。全年发放稿酬近10亿,年分成稿酬过100万的作家超100人。

对于阅文的盈利情况,罗立此前在接受财新记者采访时透露,付费阅读业务在阅文集团收入占比最高;2016年收入增长最快的也是付费阅读业务。他认为,除了付费阅读业务,动画、游戏、影视、周边等IP开发收入将成为新的增长点,“阅文计划用五年时间,让下游端收入与上游端收入持平”。

值得注意的是,目前监管部门关注到部分网络文学存在着抄袭模仿、快餐式消费、片面追求经济效益等问题。近日,国家新闻出版广电总局下发了《网络文学出版服务单位社会效益评估试行办法》,对开办原创网络文学网站、网络文学阅读平台进行社会效益评估考核,实质是对网络文学平台提出了更高的要求,网络文学平台的发展势必更加规范化。■


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